Appearance
Сделки продажи
В разделе Продажа перед вами появятся сделки. Отображаются все сделки: этапы сделок, запросы по поиску требуемой недвижимости для покупки. По этим критериям вы подбираете клиенту варианты в Актуальных:
При помощи фильтра, вы можете отобрать уже существующие сделки продаж по различным критериям: id сделки, город, офис, сотрудник отвечающий за сделку, отдел(какой отдел занимается данной сделкой), этап(созвон, встреча, оплачен, не оплачен, заселен), контакт(данные о клиенте).
На основании заданного фильтра, будет произведен поиск по параметрам, выгружен список сделок, где по каждой сделке будут доступны: id сделки, этап сделки, задача(звонок, перезвон, встреча), контактные данные клиента, ответственный сотрудник, дата создания сделки, действия(кнопка редактирования и дублирования вкладки):
Добавить сделку(к вам пришел клиент или позвонил, для подбора недвижимости с целью ее приобретения):
Если контакт клиента у вас уже есть в базе, вы можете начать вводить фамилию или номер телефона, тогда контакт можно выбрать из перечня:
Если контакта в вашей базе нет, нажмите на кнопку Добавить:
Или нажмите на кнопку Добавить:
После нажатия, появится форма для добавления нового клиента:
Чтобы сохранить контакт, достаточно ввести ФИО и номер телефона.
Заполните данные со слов клиента для поиска подходящих объектов. Ниже формы, вы можете оставить для себя комментарий:
Выберите Этап сделки:
Выберите дату и время, статус звонок или встреча, описание события(если требуется).
Теперь вы видите задачу по сделке:
Задача горит красным, потому что просрочена. Не допускайте просрочек!
Если вы решили взять в работу сделку по продаже, выбираете нужную сделку нажав на кнопку Редактировать:
Под статусом расположена галочка и крестик.
В этом примере указано, что у вас был запланирован звонок.
Если вам не удалось дозвониться, указываете крестик:
Одного звонка недостаточно, чтобы отправить сделку в архив. Пробуйте дозвониться до 5 раз, в разное время и даты. Для этого создаем новую задачу(выбираем дату и время):
Если удалось дозвониться , указываете галочку:
Переходите на новый этап статуса, исходя из разговора с клиентом:
Встреча назначена:
